年中大促,最开心的事莫过于抢到心仪的特惠商品。那比抢到特惠商品更开心的事是什么?三个月前买进了电商平台的股票。

618 年中大促迎来最后收官,不知道各位有没有熬夜抢购。虽然东西优惠了多少不清楚,但各大电商平台的股价贵了不少却是事实,先来看看下面一组数据。

阿里巴巴股价已超 220 美元/ 股,较 3 月 23 日的年内最低价 169.95 美元 / 股,累计涨幅已达 31.00%。

京东股价 60 美元 / 股左右,较 3 月 16 日的年内最低价 32.70 美元 / 股,累计涨幅已达 86.48%

拼多多股价徘徊在 80 美元 / 股,较 3 月 16 日的年内最低价 30.20 美元 / 股,累计涨幅已达 158.28%

美团股价站上 170 港元/ 股,较 3 月 19 日的年内低价 70.10 港元 / 股,累计涨幅已达 145.93%。

周三美国三大股指收盘涨跌不一。道指收跌逾 170 点。拼多多涨超 6%,京东涨 1.7%,双双创历史新高。截至收盘,道指跌 0.65% 报 26119.61 点,标普500 跌 0.36% 报 3113.49 点,纳指涨 0.15% 报 9910.53 点。道指与标普 500 指数结束三连涨,纳指连续第四日收高。

热门中概股涨跌不一,阿里巴巴涨 0.71%,京东涨 1.69%,百度跌 0.61%;优点互动涨 69.75%,信而富涨 27.83%,有道涨 14.24%,欢聚涨 14.15%,拼多多涨 6.15%;橡果国际跌 15.03%,迅雷跌 8.82%,36 氪跌 7.92%,瑞幸咖啡跌 3.96%,蔚来汽车跌 2.22%,网易跌 1.28%。

而就在今天,京东也将正式登陆港交所。

618 购物节,火爆依旧

今年的年中大促,从 5 月份就已开启。而今天(6 月 18 日)也成为各大平台的收官日。

据公开消息显示,截至目前,包括电子、餐饮、汽车等行业线上交易情况火爆。

1、3C 方面,据北京商报,6 月 16 日开售第一个小时内,天猫 3C 行业即有 25 个品牌及品类实现 10 倍以上增长

根据天猫 618 数据显示,餐具消毒机 1 分钟、活氧机 7 分钟即超去年全天,此外首小时内,养生壶成交同比翻 10 倍、健康抑菌电热水器成交同比翻 10 倍、阿尔法蛋机器人同比翻 30 倍、电子鞋柜成交同比翻 33 倍、洗地机成交同比翻 36 倍、新风空调成交同比翻 58 倍。

另据天猫数据,6 月 16 日,天猫平台上包括 iPhone、iPad、Mac、Airpods 、Apple Watch 等在内的苹果系列产品,半天成交额即超去年全天规模。今年也是苹果官方旗舰店首次参加天猫 618。

2、餐饮方面,据饿了么公布,今年 618 期间,上线天猫的饿了么餐饮商家成交额同比增长接近翻一番。其中肯德基仅 1 小时成交就突破千万元,售出了超过 100 万块吮指原味鸡。麦当劳在天猫 618 期间已售出了逾 140 万个汉堡,星巴克的 40 万颗端午冰粽也提前售罄。

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3、汽车方面,据天猫数据,6 月 1 日— 16 日期间,天猫平台为车企带来超过 12 万订单,达到去年同期近 2 倍

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另据中国网,6 月 16 日,天猫 618 开场仅 16 分钟,阿里健康疫苗接种服务成交超去年全天。来自阿里健康的消息,今年其联合医疗机构,在天猫上提供了国产 2 价、进口 4 价、9 价等 HPV 疫苗现货。截至 6 月 10 日,预约 HPV 疫苗接种的人数同比翻了 11 倍。

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值得注意的是,今年直播在线上购物节期间再次大放异彩。据天猫数据,6 月 16 日前 7 个小时,淘宝直播引导成交金额同比增长超过 250%,而整个天猫 618 期间已经有 13 个直播间累计成交过亿。

上市公司涉足 “ 网红直播 ” 情况

上文中,除了销售数据外,直播绝对是今年 618 的一大亮点。

而根据 Wind 梳理,截至目前,涉及 “ 网红直播 ” 概念的 A 股已超过了 70 只。剔除、互联网板块后,剩余包括食品、家庭消费在内的消费类个股共有 26 只。具体如下:

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今年的 618,意义不简单

市场对于今年 618 购物节可谓异常关注,源于其指向意义。

国金证券表示,此次 618 是疫情后的第一次全平台大型促销,打响刺激消费第一枪,促销力度空前。

财通证券洪吉然研报就指出,静待 618 检验需求韧性。

天风证券蔡雯娟研报表示,此次 618 活动无论对后续消费趋势变化还是对企业个体二季度的营收情况都将是重要的参考指标

报告梳理,今年 618 促销季,京东、天猫等推百亿补贴。京东较往年优惠力度最大,今年京东 618 带来 “ 超级百亿补贴 ”,同时联合众多品牌商家带来千亿优惠。

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不仅如此,为了达到更好的效果,各大平台今年都不约而同的延长了活动时间。

据天风证券研报梳理,从各电商平台的活动时间安排来看,今年活动的预售期、开门红以及返场续售期都有不同程度的延长;此外天猫平台在 618 前单独划分二次预售时间,为各大品牌在 618 活动当日的成交额蓄力。

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高盛此前发布报告,认为中国 5 月份线上零售销售出现明显复苏迹象,主要受惠消费者需求增加、政府扶持政策及商户促销活动;加上为期一个月的 “618 购物节 ” 自 5 月底展开,阿里巴巴、京东及拼多多等主要电商企业已积极部署各种促销活动,派发数十亿人民币优惠券,料 6 月份线上消费将迎来破纪录高峰

国家统计局此前公布的数据显示,5 月份,社会消费品零售总额 31973 亿元,同比下降 2.8%(扣除价格因素实际下降 3.7%,以下除特殊说明外均为名义增长),降幅比上月收窄 4.7 个百分点。其中,除汽车以外的消费品零售额 28597 亿元,下降 3.5%。

此外,1 — 5 月份,全国网上零售额 40176 亿元,同比增长 4.5%,比 1-4 月提高 2.8 个百分点。其中,实物商品网上零售额 33739 亿元,增长 11.5%,占社会消费品零售总额的比重为 24.3%;在实物商品网上零售额中,吃类和用类商品分别增长 37.0% 和 14.9%,穿类商品下降 6.8%。

购物狂欢同时,别忘了电商股

实际上,相比较年中大促,各大电商平台的股价表现更为亮眼。

一季度受疫情等多重利空因素影响,多个电商平台股票表现低迷。但随后至今,相关股票已是扶摇直上。其中:

阿里巴巴方面,年初股价一度攀至 231.14 美元 / 股的阶段高点,随后降至 169.95 美元 / 股低点后,开始逐步上行,目前已重新站上 220 美元 / 股。3 个月不到累计涨超 30%。

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京东方面,今年一季度股价呈现震荡走势,最低探至 32.70 美元 / 股的低点,随后强势上行,并突破 60 美元 / 股关口。3 个月涨幅逼近 90%。

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拼多多方面,年内走势与京东相近,一季度走势震荡,最低探至 30.20 美元 / 股的低点,随后强势上行,并突破 80 美元 / 股关口。3 个月涨幅超过 150%。

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此外,就在本周二(6 月 16 日),拼多多盘中股价创出新高,历史首次突破千亿美元关口,并超过京东市值。

美团方面,在 3 月中旬创出 70.10 港元 / 股的阶段低点后,开始迅速攀升,目前已突破 170 港元 / 股大关。周三,美团收涨 0.23% 报 172.40 港元 / 股,创收盘新高,市值达 10047 亿港元,盘中股价一度高达 175.90 港元 / 股。而就在前一日,美团股价创新高,市值首次突破一万亿港币。

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平安证券研报分析,三巨头中阿里巴巴体量优势明显,生态圈搭建完善,预计在可见未来内仍将维持领先优势;京东的自建物流在疫情中得到了市场认同,现已走出增速下滑的困境;拼多多增速亮眼,百亿补贴将继续支持公司向阿里巴巴发起挑战。三巨头各自优势明显,报告认为这种高竞争态势仍会维持较长时间

东兴证券研报点评,维持电商行业 “ 看好 ” 评级,主要基于:

第一,疫情对于电商的行业的不利影响已经完全消除且强劲复苏,疫情也加速了购买日用品的消费习惯向线上转移。根据阿里业绩说明会资料,4 月份,天猫线上实物商品支付 GMV 出现强劲复苏,且于 5 月持续改善。

第二,618 大促的折扣力度与活动力度都有望达到较高水平,“ 可选消费强劲复苏 + 电商直播带货强劲 ” 或带动电商整体成交额快速增长

京东登陆港股,跻身 “ 三料新股王 ”

实际上,今天除了是年中大促的狂欢日,还是京东正式登陆港股的日子。

即将登陆港股的京东,早已引发市场重点关注。就在周三,京东暗盘盘初已一度涨近 8%,总市值突破 7500 亿港元

上周四 ( 6 月 11 日 ) ,京东集团招股结束,每股发售价确定为 226 港元,公开筹资约 297.71 亿港元。根据公布的认购结果显示,京东此次招股中,其认购人数达 39.7 万,成为 2020 年以来港股市场最多人认购的新股,超过了稍早前的网易,后者认购人数为 37.1 万。

另外根据认购数计算,京东此次公开发售冻资规模达 2808 亿港元,该规模也超过了此前沛嘉医疗 -B 的 2600 亿港元冻资额。

根据京东集团此前在招股书中所设定的回拨机制,由于此次香港公开发售超额认购超过 100 倍,因此将部分国际发售股份分配至香港公开发售,由此将香港公开发售部分的比例从 5% 提升到 12%。。按此计算,京东也成为今年港股市场筹资总额最高、认购人数最多、冻资规模最高的新股

另据京东提供的招股书显示,京东的最新持股情况:刘强东持股 4.485 亿股普通股,占股 15.1%,投票权为 78.4%。腾讯持股 5.272 亿股普通股,占股 17.8%,为最大股东,投票权为 4.6%。沃尔玛持股 2.89 亿股普通股,占股 9.8%,投票权为 2.5%。

自从去年 11 月阿里巴巴集团正式在港交所挂牌上市开始,目前已有多只中概股回归港股市场。与此同时,港股市场也在就相关个股纳入港股通积极推进中

6 月 12 日,恒生指数公司发布公告称,将取消 “ 恒生综合指数及其他相关指数里,同股不同权成份股的整体比重不得超 10%” 的规定,并将在 8 月份的指数检讨开始实施。

同时还披露,针对第二上市公司,除非个别指数编算方法另行描述,否则对于来自大中华区域(即香港、内地、澳门及台湾)的第二上市公司,其公司市值只根据其在香港注册的股本部分计算。

而就在 5 月 18 日,恒生指数公司公告称,同股不同权公司及第二上市公司首次被允许纳入恒生指数及恒生中国企业指数选股范畴,指数内个别成份股权重上限设定为 5%。

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